Démonstration du processus d'application
Maîtriser votre tableau de bord
Qu’est-ce que Vesta?
Vesta est la plateforme de placements d'Assomption Vie. Les conseillers peuvent utiliser Vesta pour le processus de vente en entier, du questionnaire de profil d'investisseur intégré à la sélection des fonds. Il n’aura jamais été aussi simple de soumettre des propositions!
Visitez vesta.assomption.ca pour commencer.
Comment installer Vesta?
Il n’y a aucune installation requise! Vesta est une plateforme Web accessible sur le site vesta.assomption.ca.
Comment se connecter à Vesta?
Rendez-vous sur le site vesta.assomption.ca, et entrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe reçues lorsque vous avez signé votre contrat avec Assomption Vie..
Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, rendez-vous sur le Coin du conseiller et cliquez sur Oublié nom d'utilisateur ou sur Oublié mot de passe pour récupérer vos informations de connexion.
Si vous n'êtes pas sous contrat avec Assomption Vie, veuillez communiquer avec votre Agent Général pour lancer ce processus.
Comment puis-je contacter le soutien technique?
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Notre équipe de support technique tient à vous aider à réussir. Ils peuvent vous fournir des démonstrations, vous aider au cours du traitement de vos propositions ou annuler vos demandes.
Comment puis-je contacter le soutien après-vente?
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Retrouve-t-on tous les produits d’Assomption Vie sur Vesta?
Toutes nos options de fonds sont disponibles dans Vesta, y compris nos portefeuilles Wrap exclusifs, les fonds à date cible SériesSmart, ainsi que le Compte de Placement Enregistré (CPE).
Tous les types de comptes sont disponibles.
Où peut-on trouver des informations sur les produits et les formulaires ?
Les informations sur les produits, ainsi que tous les formulaires et les documents, se trouvent sur le Coin du conseiller et dans notre Centre de documentation. Vous pouvez également trouver des formulaires et des documents dans la plateforme Vesta.
Qu'est-ce que le compte de placement enregistré (CPE)?
Le CPE est un concept unique dans l’industrie, parfait pour les investisseurs qui désirent des garanties leur offrant une tranquillité d’esprit, tout en profitant d’une solution axée sur la croissance à long terme de leurs actifs.
Le compte de placement enregistré (CPE) est un contrat de rente offert par un assureur canadien où les dépôts des investisseurs sont conservés dans les fonds généraux de l'assureur. Le compte reflète les rendements d'un ou de plusieurs fonds de référence ou stratégies choisis par l'investisseur. Il est disponible en tant que CELI, REER et REER du conjoint, FERR et FERR du conjoint.
Cliquez ici pour plus d'informations.
Qu’est-ce qu’un fonds distinct?
Un fonds distinct est un type de placement administré par les compagnies d'assurance canadiennes. Il s'agit d'un contrat d'assurance vie à rente variable différée offrant certaines garanties au titulaire de la police, comme le remboursement du capital au décès.
Cliquez ici pour plus d'informations.
Qu'est-ce que SériesSmart?
SériesSmart est une gamme de 9 fonds distincts à date cible, disponibles aussi avec le produit Compte de Placement Enregistré (CPE), offerts par Assomption Vie.
En fonction de la date cible la plus proche de l'année au cours de laquelle vos clients prévoient d'atteindre leur objectif, SériesSmart emprunte une trajectoire évolutive qui ajuste la composition sous-jacente des placements et de la volatilité, de manière à devenir plus conservateur au fil du temps pour minimiser les risques à mesure que les clients se rapprochent de leur objectif.
Ces fonds sont idéaux pour les clients qui souhaitent obtenir une stratégie de placement permettant de faire croître leurs actifs sur une période de temps spécifique pour l’atteinte d’un objectif particulier, et qui veulent avoir la confiance que tous les aspects importants d'un placement sont automatiquement et efficacement gérés en fonction de la date cible de leur objectif.
Cliquez ici pour plus d'informations.
Je préfère bâtir mon propre portefeuille, pouvez-vous m'aider?
Nous avons des ressources pour vous aider à créer votre propre portefeuille. Renseignez-vous auprès de votre Directeur ou Directrice du développement des affaires d’Assomption Vie, consultez le Coefficient de corrélation, notre Aperçu des fonds ou le Guide CPE. Pour plus de documents sur les placements, consultez le Centre de documentation situé dans le Coin du conseiller.
Quelles sont les garanties disponibles?
Les garanties 75/75 et 75/100 sont disponibles pour les Comptes de placements enregistrés (CPE) et les fonds distincts.
Consultez la Notice explicative pour plus de détails sur les fonds distincts, et le Guide du compte de placement enregistré pour plus de détails sur le Compte de placement enregistré (CPE).
Où puis-je me renseigner sur les frais et les RFG?
Consultez la brochure Aperçu des fonds et la Notice explicative pour tous les détails concernant les frais et les RFG des fonds distincts.
Consultez le Guide du compte de placement enregistré pour tous les détails concernant les frais et les RFG du compte de placement enregistré (CPE).
Où puis-je trouver des informations sur les rendements ?
Des informations sur les rendements peuvent être trouvées sur Lipper, une société de Refinitiv, dans notre Aperçu des fonds, notre Guide CPE et nos fiches de rendements mensuel.
Où puis-je me renseigner sur les commissions et les reprises de commission?
Consultez le Guide de rémunération ou contactez notre équipe de rémunération par courriel à commissions@assomption.ca ou par téléphone au 1 (800) 455-7337.
Avec quels gestionnaires de fonds êtes-vous associés?
Assomption Vie s'associe à plusieurs gestionnaires de portefeuille hautement spécialisés tels que Placements Louisbourg, Gestion mondiale d’actifs CI, Fidelity Investments et Gestion de placements TD.
Comment puis-je contacter le soutien aux ventes?
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Comment remplir et soumettre une proposition?
Comment puis-je accéder aux informations sur les placements de mes clients à partir de Vesta?
Vesta comprend un lien direct vers le portefeuille de placement, vous permettant de consulter les informations sur les placements de vos clients existants. Passez la souris sur « Mon compte », puis cliquez sur « Informations sur les placements d’un client » dans le menu déroulant.
Quelles transactions financières sont disponibles pour mes clients existants sur Vesta?
Des dépôts additionnels sont disponibles pour les clients existants.
Puis-je modifier les informations non financières de mon client sur Vesta?
Les informations non financières des clients existants ne peuvent pas être modifiées sur Vesta. Pour communiquer un changement en lien avec les informations non financières d’un client, veuillez communiquer avec placement.retraite@assomption.ca.
Comment puis-je soumettre une transaction financière pour un client existant?
Puis-je sauvegarder ma proposition inachevée?
Oui, votre proposition est automatiquement enregistrée dans votre tableau de bord. Vous pouvez l’achever à une date ultérieure, sans perdre aucun renseignement.
Pour achever une proposition déjà entamée, utilisez les filtres ou le champ de recherche pour la retrouver dans votre tableau de bord. Cliquez sur l’icône en forme de crayon, et ensuite sur Reprendre la proposition.
Puis-je sauvegarder ma transaction financière inachevée?
Oui, votre transaction est automatiquement enregistrée dans votre tableau de bord. Vous pouvez l’achever à une date ultérieure, sans perdre aucune information.
Pour achever une transaction déjà entamée, utilisez les filtres ou le champ de recherche pour la retrouver dans votre tableau de bord de « demande de transactions ». Cliquez sur l’icône en forme de crayon, puis sur « Reprendre la transaction ».
Qui est responsable de la soumission des formulaires de transfert?
Lorsque vous entrez l’information sur le transfert dans votre proposition ou dans votre demande de transaction financière sur Vesta, vous pouvez demander à Assomption Vie de soumettre les formulaires de transfert en votre nom. Pour qu’Assomption Vie puisse soumettre les documents de transfert, vous devez fournir une copie du relevé du client provenant de l’institution cédante. Si les fonds n’ont pas été reçus dans les 20 jours ouvrables, Assomption Vie fera un suivi auprès de l’institution financière cédante.
Si vous ne demandez pas à Assomption Vie de soumettre les formulaires en votre nom ou si vous n’êtes pas en mesure de fournir le relevé du client avec la demande de transfert, vous serez responsable de soumettre les documents de transfert à l’institution financière cédante.
Comment puis-je demander à Assomption Vie d’envoyer les formulaires de transfert (T2033) en mon nom?
À la section« Transfert » de votre proposition ou votre demande de transaction financière, cliquez sur « Oui » sous l’énoncé suivant : « Je veux qu’Assomption Vie envoie le formulaire de transfert (T2033) à l’institution financière cédante ». Une fois que vous avez confirmé votre choix, téléchargez le relevé de compte de votre client provenant de l’institution cédante.
Comment puis-je suivre le progrès d’un transfert en cours?
Si vous avez des questions concernant le déroulement du transfert, veuillez contacter l’institution cédante.
Y a-t-il des documents supplémentaires à fournir après avoir soumis ma proposition?
Les documents supplémentaires à fournir sont ceux liés aux demandes de transfert ou des documents juridiques tels qu'une copie d'une procuration.
Si vous avez des questions au sujet des formulaires ou des documents que vous devez fournir, veuillez contacter notre équipe de soutien aux ventes par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Mes clients peuvent-ils accéder à leur compte en ligne?
Oui, les clients peuvent visiter le Coin client pour consulter les relevés et les détails du compte, trouver des formulaires ou contacter le service à la clientèle.
Comment puis-je contacter le soutien aux ventes?
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Comment fonctionne le processus de signature électronique?
Le processus se fait entièrement par courriel, autant pour les transactions en personne qu’à distance.
Dans l’onglet Signature de la proposition, sélectionnez Signature électronique. Vérifiez les adresses courriel à l’écran, cliquez sur l’icône en forme de crayon si une modification est requise, et cliquez sur Continuer avec la signature électronique.
Lisez le texte dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur Continuez avec la signature électronique pour envoyer un courriel d’invitation à signer à chacun de vos signataires.
Dans le courriel d’invitation, les signataires doivent cliquer sur Passer en revue et signer pour fournir leur signature. Vous serez avisé par courriel lorsque tous les signataires auront achevé cette étape.
Est-il possible d’utiliser n'importe quel appareil pour signer?
La plateforme est conçue pour fonctionner sur les appareils Apple et Android, et est compatible avec la plupart des navigateurs tels que Apple iOS, Chrome, Firefox et Safari.
Les documents de transfert peuvent-ils être signés électroniquement?
Les documents de transfert seront inclus dans le dossier de signature électronique. Cependant, veuillez noter que toutes les institutions financières n’acceptent pas la signature électronique.
Une adresse courriel est-elle nécessaire pour utiliser le processus de signature électronique?
Une adresse courriel est requise autant pour les signatures électroniques en personne qu’à distance. Pour les clients qui n'ont pas d'adresse courriel, veuillez utiliser l'option de signature papier.
Que se passe-t-il si plusieurs signataires partagent la même adresse courriel?
Une adresse courriel unique est requise pour chaque signataire utilisant le processus de signature électronique. Pour les clients qui n'ont pas d'adresse courriel unique, veuillez utiliser l'option de signature papier.
Que se passe-t-il si, pour une raison quelconque, un signataire n’achève pas le processus de signature électronique sans face-à-face?
Si le signataire n'a pas signé après 2 jours, il recevra un courriel de rappel, et si après 7 jours le signataire n'a pas encore signé, vous recevrez un courriel vous invitant à faire un suivi auprès de votre client.
À quel moment dois-je signer?
Vous recevrez votre propre courriel d’invitation à signer, lorsque tous les signataires auront achevé le processus de signature.
Puis-je envoyer de nouveau le courriel d'invitation à signer?
Il est possible d’envoyer de nouveau le courriel d'invitation à signer si votre client ne l'a jamais reçu, s’il l'a accidentellement supprimé ou s’il a cliqué sur Décliner.
Recherchez la proposition dans votre tableau de bord et cliquez sur Modifier la proposition, puis cliquez sur Annuler une signature. Cela annule le processus de signature pour tous les signataires.
Apportez les modifications nécessaires à votre proposition et soumettez de nouveau la demande de signature. Tous les signataires doivent achever de nouveau le processus de signature électronique.
Puis-je apporter des modifications à une proposition une fois qu'elle a été soumise?
Vous ne pouvez apporter des modifications que si vos signataires n'ont pas encore achevé le processus de signature électronique.
Recherchez la proposition dans votre tableau de bord et cliquez sur Modifier la proposition, puis cliquez sur Annuler une signature. Cela annule le processus de signature pour tous les signataires.
Apportez les modifications nécessaires à votre proposition et soumettez de nouveau la demande de signature. Les signataires doivent tous refaire le processus de signature électronique.
Si vos signataires ont déjà achevé le processus de signature électronique, veuillez contacter notre équipe de soutien aux ventes à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Puis-je télécharger une copie du formulaire signé?
Oui, le formulaire peut être téléchargé lorsque que chacun des signataires, y compris le conseiller, a achevé le processus de signature.
La proposition papier est-elle toujours disponible?
Oui, l'utilisation de Vesta ou des signatures électroniques n'est pas obligatoire. Nos versions papier sont toujours disponibles dans le Centre de documentation, accessible sur notre Coin du représentant.
Comment puis-je contacter le soutien technique?
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Comment se connecter à Vesta?
Rendez-vous sur le site vesta.assomption.ca et entrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe reçues lorsque vous avez signé votre contrat avec Assomption Vie.
Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, rendez-vous sur le Coin du conseiller et cliquez sur Oublié nom d'utilisateur ou sur Oublié mot de passe pour récupérer vos informations de connexion.
Si vous n'êtes pas sous contrat avec Assomption Vie, veuillez communiquer avec votre AG pour lancer ce processus.
Comment changer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe?
Les noms d'utilisateur ne peuvent pas être modifiés.
Les mots de passe peuvent être modifiés en accédant à Changez votre profil dans le Coin du conseiller.
Comment installer Vesta?
Il n’y a aucune installation requise! La plateforme Web Vesta d'Assomption Vie est accessible sur le site vesta.assomption.ca.
Vesta fonctionne-t-il sur tous les navigateurs ?
Assomption Vie est compatible avec les versions les plus récentes de Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox et Google Chrome.
Étant donné que Microsoft met fin à l'existence d'Internet Explorer, Vesta n'est plus compatible avec ce navigateur.
J'ai un code FundSERV et un code Assomption Vie, lequel dois-je utiliser?
Les deux codes fonctionnent, mais veuillez utiliser votre code FundSERV si vous en avez un.
Pourquoi m’est-il impossible de soumettre ma proposition?
Révisez la proposition pour vous assurer que tous les champs obligatoires sont remplis. Pour de l’assistance, vous pouvez contacter le soutien technique par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Comment puis-je contacter le soutien technique?
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Mes renseignements personnels sont-ils sécurisés?
Oui! Assomption Vie utilise les toutes dernières pratiques en matière de sécurité pour garantir la sécurité de vos données. Tous les renseignements sensibles sont cryptés et les comptes sont protégés par mot de passe.
Comment puis-je vérifier l'identité de mon client?
Pour une transaction en personne, demander à voir une pièce d'identité originale.
Pour une transaction à distance, avec le consentement de votre client, obtenez une copie d’une pièce d’identité valide non expirée avec une signature visible.
Pour obtenir la liste des méthodes acceptables pour obtenir une pièce d'identité valide, veuillez contacter notre équipe de placements par courriel à placements.retraite@assomption.ca, ou par téléphone au 1 888 577-7337.
Où puis-je trouver les documents de conformité d'Assomption Vie?
Les documents juridiques et de conformité sont disponibles dans notre Centre de documentation, accessible sur notre Coin du représentant.