Démonstration du processus d'application
Maîtriser votre tableau de bord
Effectuer des dépôts supplémentaires pour les clients existants
Processus T2033 étape par étape
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Vesta est la plateforme de placements d'Assomption Vie. Les conseillers peuvent utiliser Vesta pour le processus de vente en entier, du questionnaire de profil d'investisseur intégré à la sélection des fonds. Il n’aura jamais été aussi simple de soumettre des propositions!
Visitez vesta.assomption.ca pour commencer.
Il n’y a aucune installation requise! Vesta est une plateforme Web accessible sur le site vesta.assomption.ca.
Rendez-vous sur le site vesta.assomption.ca, et entrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe reçues lorsque vous avez signé votre contrat avec Assomption Vie.
Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, rendez-vous sur le Coin du conseiller et cliquez sur Oublié nom d'utilisateur ou sur Oublié mot de passe pour récupérer vos informations de connexion.
Si vous n'êtes pas sous contrat avec Assomption Vie, veuillez communiquer avec votre Agent Général pour lancer ce processus.
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Notre équipe de support technique tient à vous aider à réussir. Ils peuvent vous fournir des démonstrations, vous aider au cours du traitement de vos propositions ou annuler vos demandes.
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Toutes nos options de fonds sont disponibles dans Vesta, y compris nos portefeuilles Wrap exclusifs, les fonds à date cible SériesSmart, ainsi que le Compte de Placement Enregistré (CPE).
Tous les types de comptes sont disponibles.
Les informations sur les produits, ainsi que tous les formulaires et les documents, se trouvent sur le Coin du conseiller et dans notre Centre de documentation. Vous pouvez également trouver des formulaires et des documents dans la plateforme Vesta.
Le CPE est un concept unique dans l’industrie, parfait pour les investisseurs qui désirent des garanties leur offrant une tranquillité d’esprit, tout en profitant d’une solution axée sur la croissance à long terme de leurs actifs.
Le compte de placement enregistré (CPE) est un contrat de rente offert par un assureur canadien où les dépôts des investisseurs sont conservés dans les fonds généraux de l'assureur. Le compte reflète les rendements d'un ou de plusieurs fonds de référence ou stratégies choisis par l'investisseur. Il est disponible en tant que CELI, REER et REER du conjoint, FERR et FERR du conjoint.
Cliquez ici pour plus d'informations.
Un fonds distinct est un type de placement administré par les compagnies d'assurance canadiennes. Il s'agit d'un contrat d'assurance vie à rente variable différée offrant certaines garanties au titulaire de la police, comme le remboursement du capital au décès.
Cliquez ici pour plus d'informations.
SériesSmart est une gamme de 9 fonds distincts à date cible, disponibles aussi avec le produit Compte de Placement Enregistré (CPE), offerts par Assomption Vie.
En fonction de la date cible la plus proche de l'année au cours de laquelle vos clients prévoient d'atteindre leur objectif, SériesSmart emprunte une trajectoire évolutive qui ajuste la composition sous-jacente des placements et de la volatilité, de manière à devenir plus conservateur au fil du temps pour minimiser les risques à mesure que les clients se rapprochent de leur objectif.
Ces fonds sont idéaux pour les clients qui souhaitent obtenir une stratégie de placement permettant de faire croître leurs actifs sur une période de temps spécifique pour l’atteinte d’un objectif particulier, et qui veulent avoir la confiance que tous les aspects importants d'un placement sont automatiquement et efficacement gérés en fonction de la date cible de leur objectif.
Cliquez ici pour plus d'informations.
Nous avons des ressources pour vous aider à créer votre propre portefeuille. Renseignez-vous auprès de votre Directeur ou Directrice du développement des affaires d’Assomption Vie, consultez le Coefficient de corrélation, notre Aperçu des fonds ou le Guide CPE. Pour plus de documents sur les placements, consultez le Centre de documentation situé dans le Coin du conseiller.
Les garanties 75/75 et 75/100 sont disponibles pour les Comptes de placements enregistrés (CPE) et les fonds distincts.
Consultez la Notice explicative pour plus de détails sur les fonds distincts, et le Guide du compte de placement enregistré pour plus de détails sur le Compte de placement enregistré (CPE).
Consultez la brochure Aperçu des fonds et la Notice explicative pour tous les détails concernant les frais et les RFG des fonds distincts.
Consultez le Guide du compte de placement enregistré pour tous les détails concernant les frais et les RFG du compte de placement enregistré (CPE).
Des informations sur les rendements peuvent être trouvées sur Lipper, une société de LSEG, dans notre Aperçu des fonds, notre Guide CPE et nos fiches de rendements mensuel.
Consultez le Guide de rémunération ou contactez notre équipe de rémunération par courriel à commissions@assomption.ca ou par téléphone au 1 (800) 455-7337.
Assomption Vie s'associe à plusieurs gestionnaires de portefeuille hautement spécialisés tels que Placements Louisbourg, Gestion mondiale d’actifs CI, Fidelity Investments et Gestion de placements TD.
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Vesta comprend un lien direct vers le portefeuille de placement, vous permettant de consulter les informations sur les placements de vos clients existants. Passez la souris sur « Mon compte », puis cliquez sur « Informations sur les placements d’un client » dans le menu déroulant.
Des dépôts additionnels sont disponibles pour les clients existants.
Les informations non financières des clients existants ne peuvent pas être modifiées sur Vesta. Pour communiquer un changement en lien avec les informations non financières d’un client, veuillez communiquer avec placement.retraite@assomption.ca.
Pour des instructions sur comment investir dans un CIG avec Vesta, cliquez ici.
Oui, votre proposition est automatiquement enregistrée dans votre tableau de bord. Vous pouvez l’achever à une date ultérieure, sans perdre aucun renseignement.
Pour achever une proposition déjà entamée, utilisez les filtres ou le champ de recherche pour la retrouver dans votre tableau de bord. Cliquez sur l’icône en forme de crayon, et ensuite sur Reprendre la proposition.
Lorsque vous entrez l’information sur le transfert dans votre proposition ou dans votre demande de transaction financière sur Vesta, vous pouvez demander à Assomption Vie de soumettre les formulaires de transfert en votre nom. Pour qu’Assomption Vie puisse soumettre les documents de transfert, vous devez fournir une copie du relevé du client provenant de l’institution cédante. Si les fonds n’ont pas été reçus dans les 20 jours ouvrables, Assomption Vie fera un suivi auprès de l’institution financière cédante.
Si vous ne demandez pas à Assomption Vie de soumettre les formulaires en votre nom ou si vous n’êtes pas en mesure de fournir le relevé du client avec la demande de transfert, vous serez responsable de soumettre les documents de transfert à l’institution financière cédante.
Lorsque vous entrez l’information sur le transfert dans votre proposition ou dans votre demande de transaction financière sur Vesta, vous pouvez demander à Assomption Vie de soumettre les formulaires de transfert en votre nom. Pour qu’Assomption Vie puisse soumettre les documents de transfert, vous devez fournir une copie du relevé du client provenant de l’institution cédante. Si les fonds n’ont pas été reçus dans les 20 jours ouvrables, Assomption Vie fera un suivi auprès de l’institution financière cédante.
Si vous ne demandez pas à Assomption Vie de soumettre les formulaires en votre nom ou si vous n’êtes pas en mesure de fournir le relevé du client avec la demande de transfert, vous serez responsable de soumettre les documents de transfert à l’institution financière cédante.
À la section« Transfert » de votre proposition ou votre demande de transaction financière, cliquez sur « Oui » sous l’énoncé suivant : « Je veux qu’Assomption Vie envoie le formulaire de transfert (T2033) à l’institution financière cédante ». Une fois que vous avez confirmé votre choix, téléchargez le relevé de compte de votre client provenant de l’institution cédante.
Si vous avez des questions concernant le déroulement du transfert, veuillez contacter l’institution cédante.
Les documents supplémentaires à fournir sont ceux liés aux demandes de transfert ou des documents juridiques tels qu'une copie d'une procuration.
Si vous avez des questions au sujet des formulaires ou des documents que vous devez fournir, veuillez contacter notre équipe de soutien aux ventes par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Oui, les clients peuvent visiter le Coin client pour consulter les relevés et les détails du compte, trouver des formulaires ou contacter le service à la clientèle.
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Le processus se fait entièrement par courriel, autant pour les transactions en personne qu’à distance.
Dans l’onglet Signature de la proposition, sélectionnez Signature électronique. Vérifiez les adresses courriel à l’écran, cliquez sur l’icône en forme de crayon si une modification est requise, et cliquez sur Continuer avec la signature électronique.
Lisez le texte dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur Continuez avec la signature électronique pour envoyer un courriel d’invitation à signer à chacun de vos signataires.
Dans le courriel d’invitation, les signataires doivent cliquer sur Passer en revue et signer pour fournir leur signature. Vous serez avisé par courriel lorsque tous les signataires auront achevé cette étape.
Cliquez ici pour obtenir un guide étape par étape concernantla signature électronique pour vos clients. [NB1]Link to french article
La plateforme est conçue pour fonctionner sur les appareils Apple et Android, et est compatible avec la plupart des navigateurs tels que Apple iOS, Chrome, Firefox et Safari.
Les documents de transfert seront inclus dans le dossier de signature électronique. Cependant, veuillez noter que toutes les institutions financières n’acceptent pas la signature électronique.
Une adresse courriel est requise autant pour les signatures électroniques en personne qu’à distance. Pour les clients qui n'ont pas d'adresse courriel, veuillez utiliser l'option de signature papier.
Une adresse courriel unique est requise pour chaque signataire utilisant le processus de signature électronique. Pour les clients qui n'ont pas d'adresse courriel unique, veuillez utiliser l'option de signature papier.
Si le signataire n'a pas signé après 2 jours, il recevra un courriel de rappel, et si après 7 jours le signataire n'a pas encore signé, vous recevrez un courriel vous invitant à faire un suivi auprès de votre client.
Vous recevrez votre propre courriel d’invitation à signer, lorsque tous les signataires auront achevé le processus de signature.
Il est possible d’envoyer de nouveau le courriel d'invitation à signer si votre client ne l'a jamais reçu, s’il l'a accidentellement supprimé ou s’il a cliqué sur Décliner.
Recherchez la proposition dans votre tableau de bord et cliquez sur Modifier la proposition, puis cliquez sur Annuler une signature. Cela annule le processus de signature pour tous les signataires.
Apportez les modifications nécessaires à votre proposition et soumettez de nouveau la demande de signature. Tous les signataires doivent achever de nouveau le processus de signature électronique.
Vous ne pouvez apporter des modifications que si vos signataires n'ont pas encore achevé le processus de signature électronique.
Recherchez la proposition dans votre tableau de bord et cliquez sur Modifier la proposition, puis cliquez sur Annuler une signature. Cela annule le processus de signature pour tous les signataires.
Apportez les modifications nécessaires à votre proposition et soumettez de nouveau la demande de signature. Les signataires doivent tous refaire le processus de signature électronique.
Si vos signataires ont déjà achevé le processus de signature électronique, veuillez contacter notre équipe de soutien aux ventes à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Oui, le formulaire peut être téléchargé lorsque que chacun des signataires, y compris le conseiller, a achevé le processus de signature.
Oui, l'utilisation de Vesta ou des signatures électroniques n'est pas obligatoire. Nos versions papier sont toujours disponibles dans le Centre de documentation, accessible sur notre Coin du représentant.
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Rendez-vous sur le site vesta.assomption.ca et entrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe reçues lorsque vous avez signé votre contrat avec Assomption Vie.
Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, rendez-vous sur le Coin du conseiller et cliquez sur Oublié nom d'utilisateur ou sur Oublié mot de passe pour récupérer vos informations de connexion.
Si vous n'êtes pas sous contrat avec Assomption Vie, veuillez communiquer avec votre AG pour lancer ce processus.
Les noms d'utilisateur ne peuvent pas être modifiés.
Les mots de passe peuvent être modifiés en accédant à Changez votre profil dans le Coin du conseiller.
Il n’y a aucune installation requise! La plateforme Web Vesta d'Assomption Vie est accessible sur le site vesta.assomption.ca.
Assomption Vie est compatible avec les versions les plus récentes de Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox et Google Chrome.
Étant donné que Microsoft met fin à l'existence d'Internet Explorer, Vesta n'est plus compatible avec ce navigateur.
Les deux codes fonctionnent, mais veuillez utiliser votre code FundSERV si vous en avez un.
Révisez la proposition pour vous assurer que tous les champs obligatoires sont remplis. Pour de l’assistance, vous pouvez contacter le soutien technique par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.
Oui! Assomption Vie utilise les toutes dernières pratiques en matière de sécurité pour garantir la sécurité de vos données. Tous les renseignements sensibles sont cryptés et les comptes sont protégés par mot de passe.
Pour une transaction en personne, demander à voir une pièce d'identité originale.
Pour une transaction à distance, avec le consentement de votre client, obtenez une copie d’une pièce d’identité valide non expirée avec une signature visible.
Pour obtenir la liste des méthodes acceptables pour obtenir une pièce d'identité valide, veuillez contacter notre équipe de placements par courriel à placements.retraite@assomption.ca, ou par téléphone au 1 888 577-7337.
Les documents juridiques et de conformité sont disponibles dans notre Centre de documentation, accessible sur notre Coin du représentant.