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Qu’est-ce que Vesta?
Vesta est la nouvelle plateforme de proposition numérique d'Assomption Vie pour les placements. Les conseillers peuvent utiliser Vesta pour le processus de vente en entier, du questionnaire de profil d'investisseur intégré à la sélection des fonds. Il n’aura jamais été aussi simple de soumettre des propositions!

Visitez vesta.assomption.ca pour commencer.



Comment installer Vesta?
Il n’y a aucune installation requise! Vesta est une plateforme Web accessible sur le site vesta.assomption.ca.



Comment se connecter à Vesta?
Rendez-vous sur le site vesta.assomption.ca, et entrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe reçues lorsque vous avez signé votre contrat avec Assomption Vie..

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, rendez-vous sur le Coin du représentant et cliquez sur Oublié nom d'utilisateur ou sur Oublié mot de passe pour récupérer vos informations de connexion.

Si vous n'êtes pas sous contrat avec Assomption Vie, veuillez communiquer avec votre Agent Général pour lancer ce processus.




Comment puis-je contacter le soutien technique?
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (855) 853-6040.



Comment puis-je contacter le soutien aux ventes?
Par courriel à placements.retraite@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (888) 577-7337.

Retrouve-t-on tous les produits d’Assomption Vie sur Vesta?
Toutes nos options de fonds sont disponibles dans Vesta, y compris nos portefeuilles Wrap exclusifs, les fonds à date cible SériesSmart, ainsi que le Compte de Placement Enregistré (CPE).

Pour maintenant, les types de comptes disponibles sont les CELI, REER, REER du conjoint, non enregistrés, et immobilisés.



Où peut-on trouver des informations sur les produits et les formulaires ?
Les informations sur les produits, ainsi que tous les formulaires et les documents, se trouvent sur le coin du représentant et dans notre Centre de documentation. Vous pouvez également trouver des formulaires et des documents dans la plateforme Vesta.



Qu'est-ce que le compte de placement enregistré (CPE)?
Le CPE est un concept unique dans l’industrie, parfait pour les investisseurs qui désirent des garanties leur offrant une tranquillité d’esprit, tout en profitant d’une solution axée sur la croissance à long terme de leurs actifs.

Le compte de placement enregistré (CPE) est un contrat de rente offert par un assureur canadien où les dépôts des investisseurs sont conservés dans les fonds généraux de l'assureur. Le compte reflète les rendements d'un ou de plusieurs fonds de référence ou stratégies choisis par l'investisseur. Il est disponible en tant que CELI, REER et REER du conjoint, FERR et FERR du conjoint.

Cliquez ici
pour plus d'informations.



Qu’est-ce qu’un fonds distinct?
Un fonds distinct est un type de placement administré par les compagnies d'assurance canadiennes. Il s'agit d'un contrat d'assurance vie à rente variable différée offrant certaines garanties au titulaire de la police, comme le remboursement du capital au décès. 

Assomption Vie offre une gamme de près de 30 fonds distincts, 4 portefeuilles préétablis, allant de conservateur à croissance, et une gamme complète de 9 portefeuilles à date cible.

Cliquez ici
pour plus d'informations.



Qu'est-ce que SériesSmart?
SériesSmart est une gamme de 9 fonds distincts à date cible, disponibles aussi avec le produit Compte de Placement Enregistré (CPE), offerts par Assomption Vie. 

En fonction de la date cible la plus proche de l'année au cours de laquelle vos clients prévoient d'atteindre leur objectif, SériesSmart emprunte une trajectoire évolutive qui ajuste la composition sous-jacente des placements et de la volatilité, de manière à devenir plus conservateur au fil du temps pour minimiser les risques à mesure que les clients se rapprochent de leur objectif.

Ces fonds sont idéaux pour les clients qui souhaitent obtenir une stratégie de placement permettant de faire croître leurs actifs sur une période de temps spécifique pour l’atteinte d’un objectif particulier, et qui veulent avoir la confiance que tous les aspects importants d'un placement sont automatiquement et efficacement gérés en fonction de la date cible de leur objectif.

Cliquez ici
pour plus d'informations.



Je préfère bâtir mon propre portefeuille, pouvez-vous m'aider?
Nous avons des ressources pour vous aider à créer votre propre portefeuille. Renseignez-vous auprès de votre directeur ou directrice du développement des affaires d’Assomption Vie, consultez le Coefficient de corrélation, la brochure Aperçu des fonds ou les autres documents disponibles dans le Coin du représentant.



Quelles sont les garanties disponibles?
La garantie du compte de placement enregistré (CPE) est de 75 / 75 et celle du fonds distinct est de 75 / 100. 

Consultez la Notice explicative pour plus de détails sur les fonds distincts, et le Guide du compte de placement enregistré pour plus de détails sur le compte de placement enregistré (CPE).



Où puis-je me renseigner sur les frais et les RFG?
Consultez la brochure Aperçu des fonds et la Notice explicative pour tous les détails concernant les frais et les RFG des fonds distincts. 

Consultez le Guide du compte de placement enregistré pour tous les détails concernant les frais et les RFG du compte de placement enregistré (CPE).



Où puis-je me renseigner sur les commissions et les reprises de commission?
Consultez le Guide de rémunération ou contactez notre équipe de rémunération par courriel à commissions@assomption.ca ou par téléphone au 1 (800) 455-7337.



Avec quels gestionnaires de fonds êtes-vous associés?
Assomption Vie s'associe à plusieurs gestionnaires de portefeuille hautement spécialisés tels que Placements Louisbourg, Placements CI, Fidelity Investments et Black Creek Investment Management.



Comment puis-je contacter le soutien aux ventes?
Par courriel à placements.retraite@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (888) 577-7337.

Comment remplir et soumettre une proposition?

  • Accédez à vesta.assomption.ca, ouvrez une session avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'Assomption Vie, cliquez sur Nouvelle proposition pour commencer et remplissez chaque section de la proposition :
    a. Informations non financières (rentier, titulaire, bénéficiaires)
    b. Profil d'investisseur
    c. Sélection des fonds
    d. Informations sur le dépôt
    e. Sommaire de la proposition
    f. Déclaration du conseiller
    g. Signature
  • Une fois tous les champs remplis, cliquez sur Continuez avec la signature électronique ou sur Imprimer la proposition, selon le type de signature choisi.
  • Si vous avez sélectionné l'option de signature électronique, en cliquant sur Continuez avec la signature électronique, un courriel d’invitation à signer sera envoyé automatiquement à chaque signataire.
  • Une fois toutes les signatures fournies, votre proposition sera automatiquement transmise à notre équipe de placements, qui vous contactera si elle a des questions ou si elle a besoin de renseignements supplémentaires.
  • Vous recevrez un courriel pour confirmer le statut de la proposition que vous avez soumise, et le statut dans votre tableau de bord Vesta sera mis à jour et affichera « terminé ».

Puis-je enregistrer ma proposition inachevée?
Oui, votre proposition est automatiquement enregistrée dans votre tableau de bord. Vous pouvez l’achever à une date ultérieure, sans perdre aucun renseignement. 

Pour achever une proposition déjà entamée, utilisez les filtres ou le champ de recherche pour la retrouver dans votre tableau de bord. Cliquez sur l’icône en forme de crayon, et ensuite sur Reprendre la proposition.



Y a-t-il des documents supplémentaires à fournir après avoir soumis ma proposition?
Les documents supplémentaires à fournir sont ceux liés aux demandes de transfert ou des documents juridiques tels qu'une copie d'une procuration. 

Si vous avez des questions au sujet des formulaires ou des documents que vous devez fournir, veuillez contacter notre équipe de placements par courriel à placements.retraite@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (888) 577-7337.



Mes clients peuvent-ils accéder à leur compte en ligne?
Oui, les clients peuvent visiter le Coin client pour consulter les relevés et les détails du compte, trouver des formulaires ou contacter le service à la clientèle.



Comment puis-je contacter le soutien aux ventes?
Par courriel à placements.retraite@assomption.ca, ou par téléphone au 1 (888) 577-7337.

Comment fonctionne le processus de signature électronique?
Le processus se fait entièrement par courriel, autant pour les transactions en personne qu’à distance.

Dans l’onglet Signature de la proposition, sélectionnez Signature électronique. Vérifiez les adresses courriel à l’écran, cliquez sur l’icône en forme de crayon si une modification est requise, et cliquez sur Continuer avec la signature électronique.

Lisez le texte dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur Continuez avec la signature électronique pour envoyer un courriel d’invitation à signer à chacun de vos signataires.

Dans le courriel d’invitation, les signataires doivent cliquer sur Passer en revue et signer pour fournir leur signature. Vous serez avisé par courriel lorsque tous les signataires auront achevé cette étape.



Est-il possible d’utiliser n'importe quel appareil pour signer?
La plateforme est conçue pour fonctionner sur les appareils Apple et Android, et est compatible avec la plupart des navigateurs tels que Apple iOS, Chrome, Firefox et Safari.



Une adresse courriel est-elle nécessaire pour utiliser le processus de signature électronique?
Une adresse courriel est requise autant pour les signatures électroniques en personne qu’à distance. Pour les clients qui n'ont pas d'adresse courriel, veuillez utiliser l'option de signature papier.



Que se passe-t-il si plusieurs signataires partagent la même adresse courriel?
Une adresse courriel unique est requise pour chaque signataire utilisant le processus de signature électronique. Pour les clients qui n'ont pas d'adresse courriel unique, veuillez utiliser l'option de signature papier.



Que se passe-t-il si, pour une raison quelconque, un signataire n’achève pas le processus de signature électronique sans face-à-face?
Si le signataire n'a pas signé après 2 jours, il recevra un courriel de rappel, et si après 7 jours le signataire n'a pas encore signé, vous recevrez un courriel vous invitant à faire un suivi auprès de votre client.



À quel moment dois-je signer?
Vous recevrez votre propre courriel d’invitation à signer, lorsque tous les signataires auront achevé le processus de signature.



Puis-je envoyer de nouveau le courriel d'invitation à signer?
Il est possible d’envoyer de nouveau le courriel d'invitation à signer si votre client ne l'a jamais reçu, s’il l'a accidentellement supprimé ou s’il a cliqué sur Décliner.

Recherchez la proposition dans votre tableau de bord et cliquez sur Modifier la proposition, puis cliquez sur Annuler une signature. Cela annule le processus de signature pour tous les signataires.

Apportez les modifications nécessaires à votre proposition et soumettez de nouveau la demande de signature. Tous les signataires doivent achever de nouveau le processus de signature électronique.




Puis-je apporter des modifications à une proposition une fois qu'elle a été soumise?
Vous ne pouvez apporter des modifications que si vos signataires n'ont pas encore achevé le processus de signature électronique.

Recherchez la proposition dans votre tableau de bord et cliquez sur Modifier la proposition, puis cliquez sur Annuler une signature. Cela annule le processus de signature pour tous les signataires.

Apportez les modifications nécessaires à votre proposition et soumettez de nouveau la demande de signature. Les signataires doivent tous refaire le processus de signature électronique.

Si vos signataires ont déjà achevé le processus de signature électronique, veuillez contacter notre équipe de placements par courriel à placements.retraite@assomption.ca, ou par téléphone au 1 888 577-7337.



Puis-je télécharger une copie du formulaire signé?
Oui, le formulaire peut être téléchargé lorsque que chacun des signataires, y compris le conseiller, a achevé le processus de signature.



La proposition papier est-elle toujours disponible?
Oui, l'utilisation de Vesta ou des signatures électroniques n'est pas obligatoire. Nos versions papier sont toujours disponibles dans le Centre de documentation, accessible sur notre Coin du représentant.



Comment puis-je contacter le soutien technique?
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 855 853-6040.

Comment se connecter à Vesta?
Rendez-vous sur le site vesta.assomption.ca et entrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe reçues lorsque vous avez signé votre contrat avec Assomption Vie.

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, rendez-vous sur le Coin du représentant et cliquez sur Oublié nom d'utilisateur ou sur Oublié mot de passe pour récupérer vos informations de connexion.

Si vous n'êtes pas sous contrat avec Assomption Vie, veuillez communiquer avec votre AG pour lancer ce processus.



Comment changer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe?
Les noms d'utilisateur ne peuvent pas être modifiés.

Les mots de passe peuvent être modifiés en accédant à Changez votre profil dans le Coin du représentant.



Comment installer Vesta?
Il n’y a aucune installation requise! La plateforme Web Vesta d'Assomption Vie est accessible sur le site vesta.assomption.ca.



J'ai un code FundSERV et un code Assomption Vie, lequel dois-je utiliser?
Les deux codes fonctionnent, mais veuillez utiliser votre code FundSERV si vous en avez un.



Pourquoi m’est-il impossible de soumettre ma proposition?
Révisez la proposition pour vous assurer que tous les champs obligatoires sont remplis. Pour de l’assistance, vous pouvez contacter le soutien technique par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 855 853-6040.



Comment puis-je contacter le soutien technique?
Par courriel à vesta@assomption.ca, ou par téléphone au 1 855 853-6040.

Mes renseignements personnels sont-ils sécurisés?
Oui! Assomption Vie utilise les toutes dernières pratiques en matière de sécurité pour garantir la sécurité de vos données. Tous les renseignements sensibles sont cryptés et les comptes sont protégés par mot de passe.



Comment puis-je vérifier l'identité de mon client?
Pour une transaction en personne, demander à voir une pièce d'identité originale.

Pour une transaction à distance, avec le consentement de votre client, obtenez une copie d’une pièce d’identité valide non expirée avec une signature visible.

Pour obtenir la liste des méthodes acceptables pour obtenir une pièce d'identité valide, veuillez contacter notre équipe de placements par courriel à placements.retraite@assomption.ca, ou par téléphone au 1 888 577-7337.



Où puis-je trouver les documents de conformité d'Assomption Vie?
Les documents juridiques et de conformité sont disponibles dans notre Centre de documentation, accessible sur notre Coin du représentant.

Comment pouvons nous aider?

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