Investir.
Simplement.

Témoignage

Parfois, trop de papier peut donner lieu à des erreurs. Lorsqu’on remplit une proposition papier, il est très facile d'oublier des formulaires gouvernementaux si l'on n'a jamais rempli de proposition pour des produits non enregistrés ou des produits de retraite auparavant. Le système vous invite à les remplir et si vous ne le faites pas, on vous avise que la proposition est incomplète.

J. Correia

CONSEILLÈRE en assurances

Témoignage

La proposition est claire et épurée et il est très facile de répondre aux questions et aux informations requises avec les clients.

S. Dixon

Consultante financière et gestionnaire des ventes

Témoignage

Même si j'ai maintenant moins de rencontres en personne avec mes clients, Vesta m'a aidé à poursuivre la croissance de mon entreprise. Non seulement la plateforme en ligne est facile et pratique à utiliser, mais ça me permet aussi d'avoir plus de temps pour discuter d'autres possibilités et solutions financières avec mes clients.

J. Dumrique

Agent d'assurance

Témoignage

En tant que conseiller chevronné, j'ai utilisé des formulaires papier pendant plusieurs années. Cependant, il m'arrivait d'oublier de remplir certains champs et de devoir retourner chez le client. Cela me donnait l'air d'un amateur. Argh!

La plateforme Vesta a complètement éliminé cette frustration personnelle. Elle est très simple et efficace. Fini le gaspillage de copies papier.

R. Lui

Conseiller

Moins de temps signifie plus d'argent.

Vesta vous simplifie le processus de proposition, avec des formulaires comprenant des champs préremplis, des fonctionnalités de recherche de clients et plus encore tout en un seul endroit. Vous pouvez ainsi consacrer votre temps à la croissance de votre entreprise et non aux tâches administratives.

Aider là où ça compte.

Contrôle et commodité au bout des doigts. Vous pouvez personnaliser l’expérience de votre client ou faire appel à notre approche guidée pour faciliter la tâche. Vous aurez accès à notre gamme complète de placements et pourrez consulter les recommandations de fonds pour les approches d’investissement basées sur la tolérance au risque ainsi que les approches à dates cibles.

Flexible et accessible.

Plus besoin de mallette - Vesta laisse tomber le papier! La plateforme est également accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et conserve tous les renseignements sur vos clients en un seul endroit sécuritaire. Notre véritable expérience sans face à face permet à vos clients de soumettre une proposition à un moment qui leur convient, ce qui libère du temps pour tout le monde.